【課程背景】 創(chuàng)業(yè)投資起源于二次大戰(zhàn)后的美國,它是由專業(yè)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)或職業(yè)投資者向高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、高潛力的尚未成熟的企業(yè)進(jìn)行的投資行為。隨著創(chuàng)投項(xiàng)目所帶來的驚人回報(bào),創(chuàng)投成為最能激起投資銀行家興奮點(diǎn)的行業(yè),大大小小的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)叱咤風(fēng)云,引領(lǐng)著世界的腳步。 創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展離不開高素質(zhì)的人才,尤為關(guān)鍵的是一批具有經(jīng)濟(jì)、金融、管理、科技等多層次知識(shí)的復(fù)合型人才——?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資家,他們是創(chuàng)業(yè)投資成敗的關(guān)鍵。目前,這類人才在全球范圍內(nèi)都是稀缺資源。 展望2015年,我國中小企業(yè)面臨著復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢,面臨越來越大的競爭壓力,我們必須走創(chuàng)新型發(fā)展的道路。在這一過程中,創(chuàng)業(yè)投資作為“支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的驅(qū)動(dòng)器”,通過支持企業(yè)的創(chuàng)業(yè)活動(dòng),促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展,從而對推進(jìn)創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)的擴(kuò)大,促進(jìn)整體競爭力,提高金融資源的配置效率等,都發(fā)揮著不可或缺的重要作用。我國創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展正迎來真正的春天,將有力地推動(dòng)各類創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的開展和創(chuàng)新型國家的建設(shè),貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變作出更大的貢獻(xiàn)。 【課程特色】 1. 高效實(shí)戰(zhàn):邀請國內(nèi)外著名VC/PE投資機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)型高級合伙人及管理人傳授投資之道;通過課程講授、分享討論和案例分析,探討股權(quán)投資策略,幫助學(xué)員了解最新相關(guān)政策法規(guī)將,達(dá)到學(xué)以致用、融會(huì)貫通的目的。 2. 精致課程:依次按照“政策法規(guī)解讀、基金募集與組織形式選擇、投資機(jī)會(huì)把握與投資安排、投資后的項(xiàng)目管理與增值服務(wù)、資本退出及境內(nèi)外上市、融投管退各環(huán)節(jié)的陷阱防范與法律文件設(shè)計(jì)”的邏輯層次,帶您進(jìn)入創(chuàng)業(yè)投資原理與方略的殿堂,培養(yǎng)專業(yè)實(shí)戰(zhàn)的創(chuàng)業(yè)投資家和基金管理人。 3. 投融平臺(tái):成為“投融中國聯(lián)盟”會(huì)員,免費(fèi)享受以下待遇:出席聯(lián)盟和同學(xué)會(huì)舉辦的各種豐富活動(dòng);獲取聯(lián)盟最新項(xiàng)目融資資訊;通過“投融中國聯(lián)盟”網(wǎng)站平臺(tái),免費(fèi)宣傳本人和所服務(wù)機(jī)構(gòu),并與其他會(huì)員廣泛交流與切磋。 4. 精彩活動(dòng):定期舉辦講座沙龍/參觀考察/交流聯(lián)誼等豐富的活動(dòng);每年兩屆大型投融中國高峰論壇,聆聽著名投資專家精彩論道,洞悉國內(nèi)外最新金融資本趨勢。 【培訓(xùn)對象】 1、創(chuàng)業(yè)投資公司和私募股權(quán)投資基金合伙人、投資總監(jiān)及投資項(xiàng)目經(jīng)理; 2、咨詢公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)合伙人和高級職員; 3、銀行、保險(xiǎn)、證券和基金等金融機(jī)構(gòu)的中高層管理人員; 4、政府、上市公司、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)投資的管理人員; 5、其他有志于創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展和提供咨詢服務(wù)的各界人士。
【課程內(nèi)容】 模塊一:創(chuàng)業(yè)投資與創(chuàng)投基金的政策解讀 A. 國內(nèi)創(chuàng)業(yè)熱潮及資本市場分析展望 B. 創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)業(yè)投資政策解讀 C. 創(chuàng)投引導(dǎo)基金政策解讀與新動(dòng)態(tài) D. 創(chuàng)業(yè)投資與私募股權(quán)的比較 E. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法解讀
模塊二:創(chuàng)業(yè)投資基金運(yùn)作 A. 創(chuàng)業(yè)投資基金的發(fā)起設(shè)立 B. 創(chuàng)業(yè)投資基金的組織形式 C. 創(chuàng)投基金的有限合伙協(xié)議 D. 創(chuàng)投基金的募集與投資原則 E. 基金管理公司運(yùn)作體系構(gòu)建
模塊三:投資行業(yè)選擇及項(xiàng)目分析 A. 投資邏輯與行業(yè)分析 B. 項(xiàng)目選擇的產(chǎn)業(yè)定位 C. 項(xiàng)目企業(yè)盡職調(diào)查 D. 項(xiàng)目企業(yè)價(jià)值評估 E. 投資談判的焦點(diǎn)、難點(diǎn)與應(yīng)對 F. 投資協(xié)議條款與交易設(shè)計(jì)
模塊四:項(xiàng)目投后管理與增值服務(wù) A. 投資項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)分析 B. 投資項(xiàng)目企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控 C. 被投企業(yè)商業(yè)模式和治理結(jié)構(gòu)完善 D. 投資項(xiàng)目增值服務(wù)與產(chǎn)業(yè)組合 E. 被投企業(yè)再融資的計(jì)劃與安排
模塊五:創(chuàng)業(yè)投資財(cái)務(wù)與法律 A. 創(chuàng)投基金相關(guān)法律文件 B. 創(chuàng)投基金相關(guān)財(cái)務(wù)安排 C. 創(chuàng)投基金相關(guān)稅務(wù)安排 D. 對賭、轉(zhuǎn)換、反稀釋等條款設(shè)計(jì) E. 股權(quán)回購協(xié)議
模塊六:投資項(xiàng)目企業(yè)退出機(jī)制 A. 退出時(shí)機(jī)與方式選擇 B. 國內(nèi)外主要資本市場的比較 C. IPO上市/并購重組/定向增發(fā) D. 國內(nèi)外不同退出方式的回報(bào)分析 E. IPO退出案例分析
【部分課程師資】 深圳創(chuàng)新投資集團(tuán) 李 夏 深圳創(chuàng)投公會(huì)常務(wù)副會(huì)長 王守仁 優(yōu)勢資本總裁 吳克忠 香港崇德基金董事總經(jīng)理 陳 敏 同創(chuàng)偉業(yè)董事總經(jīng)理 丁寶玉 金長川資本管理公司總裁 劉平安 臺(tái)灣智基創(chuàng)投合伙人 陳友忠 融勤國際資本合伙人 孫紅偉 江蘇高新投資集團(tuán) 張 偉 德同資本主管合伙人 趙 軍 硅谷天堂創(chuàng)投執(zhí)行總裁 鮑 鉞 深圳東方富海董事長 陳 偉 達(dá)晨創(chuàng)投董事長 劉 晝 深圳產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)投公司董事長 厲 偉
【報(bào)名須知】 開課時(shí)間:2015年5月15-17日(課程共9天,每兩個(gè)月學(xué)習(xí)3天,共三次。) 地 點(diǎn):北京.清華大學(xué) 學(xué)習(xí)費(fèi)用:人民幣28000元/人(包含授課費(fèi)、講義資料費(fèi)、午餐費(fèi)、交通住宿費(fèi)自理;) |