培訓講師：馬濤，戰(zhàn)略創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家
課程背景：
當前經(jīng)濟全球化和市場化發(fā)展的背景下，企業(yè)需要不斷尋求融資、優(yōu)資本結構、提升公司價，以鞏固和提高競爭優(yōu)勢。幫助學習者全面深入地了解資本市場融資的機制、運作流程和風險控制，掌握資本市場投資和融資工具的使用方法，規(guī)風險并提升公司價值。
隨著金融創(chuàng)新和技術進步的不發(fā)展，資本市投融資方式和工具不斷豐富和多樣化。本課程還將探討如進行公司價值評估、企業(yè)績效管理、風險控制和財務監(jiān)管等方面的知識和技能。這些為企業(yè)的發(fā)展提供重要的指導，并幫助學習者實踐中解決公司運營中的各種難題挑戰(zhàn)。諸多企業(yè)家也在快速變化的新時代深感迷茫，如何在數(shù)字化創(chuàng)新大時代把握好美好未來和當下的關系，成功融資，牽手資本，有機會彎道超車，真正實現(xiàn)企業(yè)的彎道超車，構建屬于我們自己的資本路徑頂層和規(guī)劃發(fā)展體系，是企業(yè)掌舵者最重要的課題。
課程收益：
■ 解讀資本市場游戲規(guī)則，透析當下大環(huán)境資本市場的現(xiàn)狀與未來的發(fā)展趨勢；
■ 通過學習，從思維方式到落地讓學員全面了解企業(yè)資本頂層設計系統(tǒng)；
■ 開展咨詢式現(xiàn)場課堂，通過工具訓練讓企業(yè)深入思考自己企業(yè)的資本之路；
■ 通過學習，幫助企業(yè)建立多元化融資思維方式，打開資本視野，長足發(fā)展；
■ 通過全球主流資本市場的制度了解，結合企業(yè)的概況，對未來資本市場選擇建立認知。
課程亮點：
● 咨詢式總裁班：運用特訓形式，融入咨詢手段！
● 實操應用工具：價值百萬的咨詢工具大揭秘，讓企業(yè)投融資方式簡單化、工具化、實用化！
● 實例現(xiàn)場分析：專家教練現(xiàn)場分析點評您企業(yè)的資本頂層規(guī)劃和賽道方向，為企業(yè)進入資本市場指路導航！
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長、股東、企業(yè)接班人、企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理
課程方式：專題演講+案例剖析+現(xiàn)場點評+情景學習+工具操作
課程大綱：
第一講：投融資的環(huán)境與融資方式
一、投融資環(huán)境與發(fā)展趨勢
1. 投融資環(huán)境分析意義及背景
2. 宏觀投融資環(huán)境分析
3. 中觀層面投融資環(huán)境分析要素
4. 預期因素對金融市場的影響
5. 疫情后投融資環(huán)境發(fā)展趨勢
二、企業(yè)投資
1. 企業(yè)正確投資的必要性
2. 掌握企業(yè)投資理論的迫切性
3. 企業(yè)投資的機遇與挑戰(zhàn)
4. 企業(yè)投資的意義
三、企業(yè)融資
1. 企業(yè)正確融資的必要性與掌握企業(yè)融資理論的迫切性
2. 正確認識融資的雙刃劍效應
3. 企業(yè)融資的機遇與挑戰(zhàn)
4. 企業(yè)融資的意義
案例分析：金蝶的融資歷程和估值體系重構
第二講：資本價值邏輯與運作原理
一、資本市場透視
1. 中國資本現(xiàn)狀概述
2. 資本市場改革走入新篇章
3. 企業(yè)：從融資走向IPO
4. IPO之后的資本運作
二、資本運作原理與案例分析
1. 資本運作本質(zhì)的理論
2. 資本金融周期的理論
3. 資本市場五級價值增值理論
4. 中國資本機構分類與簡述
三、資本價值
1. 資本價值定義
2. 價值與資本的關系
3. 如何打造資本價值（道本法術器勢）
四、企業(yè)融資的類型
1. 政策融資
2. 股權融資
3. 債券融資
4. 上市融資
5. 并購融資
6. 創(chuàng)新融資
第三講：企業(yè)投資及決策
一、創(chuàng)業(yè)投資戰(zhàn)略
1. 政治與環(huán)境
2. 知己知彼——現(xiàn)實SWOT分析
3. 判斷投資機會與潛力
4. 投資準備
二、企業(yè)投資策劃
1. 產(chǎn)業(yè)分析
2. 關聯(lián)度分析
3. 項目周期理論
4. 財務分析
5. 項目計劃書
6. 方案選擇
三、企業(yè)投資實施
1. 直接投資
1）基本投資
2）附加投資
2. 間接投資
1）關聯(lián)性投資
2）非關聯(lián)性投資
3）業(yè)務性投資
四、企業(yè)投資風險控制
1. 正確認識風險——風險意義與絕對性特點
2. 控制風險——危機處理
咨詢式現(xiàn)場：投資決策的流程演練
案例分析：出海營銷SaaS平臺“博鼎國際”完成百萬級美元天使輪融資
第四講：企業(yè)融資及決策
一、企業(yè)融資戰(zhàn)略
1. 融資目標
2. 融資分析
3. 融資準備
二、企業(yè)融資策劃
1. 融資組織——成本、機構和方式選擇
2. 融資方案
三、企業(yè)融資實施
1. 股權
1）投資方關注的問題
2）企業(yè)關注的問題
3）書面文件的準備
4）股權融資的幾個階段
2. 債券
1）債券的原理與發(fā)行實踐
2）銀行融資
3）多元化融資渠道的多種債券融資模式
4）股債同投的多元化融資實踐
第五講：資本價值打造邏輯體系
一、資本價值打造邏輯
1. 道本法術器勢的邏輯
2. 如何創(chuàng)造價值
3. 價值與資本的關系
二、資本價值打造
1. 如何造勢打造資本價值
2. 悟道之戰(zhàn)略思維
3. 務本之定位系統(tǒng)
4．謀法之商業(yè)模式
5. 攻術之戰(zhàn)略執(zhí)行規(guī)劃與目標分解
6. 利器之戰(zhàn)略落地的工具和方法與數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級
三、價值創(chuàng)造實現(xiàn)資本騰飛-造勢篇、悟道篇和務本篇
1. 造勢篇-道本法術器共同創(chuàng)造價值助力資本騰飛
2. 悟道篇
1）創(chuàng)新大時代戰(zhàn)略思維破局
2）新時代戰(zhàn)略思維根本邏輯
3）戰(zhàn)略思維
3. 務本篇
1）價值定位
2）戰(zhàn)略定位
3）客戶定位
4）市場定位
5）產(chǎn)品定位
四、價值創(chuàng)造實現(xiàn)資本騰飛-謀法篇、攻術篇、利器篇和造勢篇
1. 謀法篇-資本商業(yè)模式設計八步法
2. 謀法篇-資本商業(yè)模式落地五大階段
3. 攻術篇-企業(yè)戰(zhàn)略金字塔
4. 攻術篇-企業(yè)戰(zhàn)略目標體系
5. 攻術篇-戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)-四力系統(tǒng)
課后總結與回顧：思考企業(yè)資本價值創(chuàng)造系統(tǒng)，構建企業(yè)未來資本之路的認知起點
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