培訓(xùn)安排：2025年11月15-16日 廣州
培訓(xùn)費用：7800元/位（含培訓(xùn)費、資料費、會務(wù)服務(wù)費）
培訓(xùn)對象：企業(yè)創(chuàng)始人、董事長、核心管理層；金融機構(gòu)、投資機構(gòu)；上市公司高級管理人員
課程背景：
“對外能融資、對內(nèi)能融人”——股權(quán)是企業(yè)鏈接資本、綁定人才的至關(guān)重要的工具。
當(dāng)前越來越多的企業(yè)運用股權(quán)吸引和綁定優(yōu)秀人才，在經(jīng)濟不確定及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下協(xié)同前進與平臺式發(fā)展。與此同時，越來越多企業(yè)利用股權(quán)融資撬動外部杠桿資金、進行并購整合與產(chǎn)業(yè)重組，而且隨著注冊制的全面推廣，也有更多企業(yè)登陸資本市場進行資本運作。
然而無論是股權(quán)激勵還是股權(quán)融資，其中所涉及的問題均非常復(fù)雜，涵蓋了法律風(fēng)險、財稅成本籌劃、商業(yè)模式調(diào)整、企業(yè)戰(zhàn)略定位、人才績效激勵等多個方面和多元維度。因此為了讓企業(yè)更好利用股權(quán)融資撬動資金、綁定人才、裂變業(yè)績，特開設(shè)本課程《股權(quán)頂層設(shè)計與股權(quán)資本運作》。
本課程覆蓋股權(quán)在公司內(nèi)部激勵與外部融資的關(guān)鍵要點，既包含企業(yè)內(nèi)部的股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計，股權(quán)激勵與合伙機制的設(shè)計方案，還包含股權(quán)在公司外部進行融資過程中的關(guān)鍵性要點與利用股權(quán)進行資本運作的系統(tǒng)化方法。企業(yè)通過本課程的學(xué)習(xí)能夠?qū)⒐蓹?quán)架構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計、形成有效的股權(quán)激勵與合伙機制方案，并且掌握在股權(quán)融資與上市運作中的股權(quán)系統(tǒng)化問題。
課程收獲：
1、形成企業(yè)股權(quán)頂層架構(gòu)的優(yōu)化方案
2、掌握股權(quán)激勵與合伙人機制的工具與方法
3、明晰企業(yè)股權(quán)融資的全流程與估值、對賭等關(guān)鍵問題
4、清晰公司上市前的股權(quán)調(diào)整與應(yīng)對策略
5、了解股權(quán)并購和資本運作的關(guān)鍵性問題
課程特色：
系統(tǒng)講授：最全面、最系統(tǒng)化的課程設(shè)計，讓你的股權(quán)知識體系不再“碎片化”。
實戰(zhàn)落地：精選真實、典型股權(quán)案例，通過案例解析構(gòu)建股權(quán)方案。
課程大綱：
引言：創(chuàng)新驅(qū)動時代與股權(quán)的意義
1．從宏觀經(jīng)濟視角分析產(chǎn)業(yè)趨勢與賽道
2．創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略與企業(yè)股權(quán)的關(guān)系
3．股權(quán)的意義：對外融資、對內(nèi)融人；對上整合、對下并購
第一部分：股權(quán)頂層設(shè)計與合伙激勵
一、股權(quán)頂層設(shè)計的工具與方法
1．企業(yè)股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計的原則與目標(biāo)
2．控股公司的結(jié)構(gòu)搭建與案例解析
3．持股平臺的設(shè)計與優(yōu)劣勢分析
4．股東協(xié)議與章程約定的要點解讀
二、股權(quán)激勵與合伙人機制設(shè)計
1．管理層持股平臺的搭建與設(shè)計
2．基于人才綁定與業(yè)績增長的股權(quán)激勵機制設(shè)計
3．企業(yè)內(nèi)部合伙人機制的設(shè)計與案例解析
第二部分：股權(quán)融資與資本運作
一、企業(yè)股權(quán)融資的流程與要點分析
1．企業(yè)股權(quán)融資的流程梳理與解析
2．如何利用股權(quán)撬動投資人與上下游的杠桿資金
3．股權(quán)融資過程中的“公司估值”方法解析
4．股權(quán)融資過程中的"對賭"等關(guān)鍵性條款解讀
5．融資過程中的風(fēng)險與雷區(qū)規(guī)避
二、資本運作過程中的股權(quán)問題解析
1．企業(yè)在擬IPO階段的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
2．并購重組過程中的股權(quán)問題解析
3．私募股權(quán)投資基金與資本運作
4．多層次資本市場與中小企業(yè)的資本運作路徑解析
培訓(xùn)講師：吳梓境，資本運營實戰(zhàn)專家、多家上市公司董事
曾有10余年投行券商工作經(jīng)歷，負責(zé)多家公司IPO上市及并購重組業(yè)務(wù)。目前擔(dān)任南孚電池股權(quán)顧問、海爾集團投資顧問、中南高科非執(zhí)行董事、鑫甬生物非執(zhí)行董事。
專業(yè)背景：
北京大學(xué)博士后、北京師范大學(xué)博士、美國杜克大學(xué)訪問學(xué)者；
北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)EMBA特聘教授。
授課特點：
深入淺出——課程既有高度也能落地實操；
通俗易懂——使用最易懂的授課方式，邏輯清晰的呈現(xiàn)觀點；
案例豐富——用最前沿的實踐案例進行拆解，讓學(xué)員快速掌握方法
主講課程：《股權(quán)頂層架構(gòu)設(shè)計與合伙激勵》、《企業(yè)并購重組》、《企業(yè)投融資與資本運作》
服務(wù)客戶：中國電建、上海外高橋、廣西投資集團、成都市產(chǎn)業(yè)投資集團、威海市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、西安投資集團、花樣年控股、渤海金控、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等。
股東增資流程：一套完整、合規(guī)的股東增資方法，規(guī)避法律及稅務(wù)風(fēng)險。
股權(quán)價值評估模型：資產(chǎn)法、市場法和收益法三種主流估值模式。
持股平臺模式：設(shè)計員工持股平臺模式，分離所有權(quán)和分紅權(quán)，建立員工股權(quán)激勵池。
學(xué)員評價：
“吳老師的股權(quán)落地課程讓我和團隊對于股權(quán)的認(rèn)知越來越清晰、撥開了很多股權(quán)的迷霧、減少了很多焦慮。非常感謝吳老師，也強烈推薦民營企業(yè)家都來學(xué)習(xí)一下吳老師的股權(quán)課程：既有高度、又很落地，非常清晰、有邏輯。”
——南孚電池 總經(jīng)理 劉榮海
這次有幸向吳老師學(xué)習(xí)股權(quán)設(shè)計與激勵合伙的落地課程，讓我深刻掌握了一家公司實控人和領(lǐng)導(dǎo)層必須掌握的頂層技能。股權(quán)對于一家企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，建議企業(yè)家都應(yīng)該學(xué)習(xí)和關(guān)注股權(quán)架構(gòu)的問題。”
——正丹股份 董事長 曹正國
“在企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，股權(quán)設(shè)計非常重要。吳老師的股權(quán)落地課程，讓我和團隊成員對于產(chǎn)業(yè)升級過程中的股權(quán)架構(gòu)越來越清晰，非常感謝吳老師！”
——云南正浩控股集團 董事長 潘凱
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