一、前言：
基于目前互聯網金融的沖擊，銀行業競爭激烈，商業銀行如何保持自己的優勢和特點，吸引客戶，保住客戶，形成良好的體驗，帶給互聯網金融無法提供的的客戶感受，同時增強自身與其他競爭銀行的優勢和能力，就要打造一支有競爭力的客戶隊伍，銀行的業績就取決與客戶經理是否抓住客戶，與客戶的緊密聯系。所以加強客戶經理的營銷素質和能力，是傳統商業銀行眼下要重點工作。
為了提升***銀行綜合競爭力和客戶經理的服務營銷水平，做好產品的宣傳和推介，促進全行各項業務快速發展，舉行“二掃五進”（掃街、掃樓，進社區、進門店、進園區、進樓宇、進村組）外拓營銷培訓輔導活動，切實提高客戶經理隊伍的培訓和培訓落地，產生實際效能，強化客戶經理的服務營銷素質和能力，從而切實提高銀行的營銷競爭力。特制定此方案。
二、培訓輔導項目實施流程及內容
1、 項目啟動:
由發起部門及相關領導向培訓輔導代表傳遞此次培訓項目精神，傳達培訓意圖和項目實施辦法，規模形式，視公司來定
2、 調研及訪談
挑選客戶經理中做的好的若干名，中間的若干名，普通的若干名代表，通過詢問、觀察、跟蹤了解其真實工作安排和技能情況，把握信息和數據。
對所有參加客戶經理下發調查問卷，通過問卷了解一線客戶經理的問題和期望等，掌握客戶經理的困惑和發現問題。
3、 調研及訪談問題及情況資料總結分析
根據調研及訪談問題及情況資料進行分析總結，形成問題集錦，并做分析，根據調研形成培訓綱要和基本績效提升框架綱要，及培訓方案，組織整理案例形成培訓講義。
4、 分期培訓實施
按設定培訓內容，進行分期培訓，通過講授，案例分享，互動交流，討論，引導，情景訓練能手段，提升客戶經理的實際績效能力，引導客戶經理形成成型的營銷服務模式。
5、 分期輔導
對每期學員分期培訓后，進行逐個或小組分批跟蹤和現場輔導，把培訓學習及沒有掌握和領悟的因人而異的進行個別輔導強化提高訓練。
6、分期培訓總結
對每期培訓進行培訓總結，形成整體培訓輔導分析總結，再次把大家集中表現的好的和不足進行提煉。
7、 培訓總結交流
所有學員培訓輔導完成后，再將大家分批或一起進行總結，重點強化培訓和提高分析討論
三、每批培訓輔導項日程及內容
5+3培訓日程安排表
時間 名稱 實施主導人 參與人 培訓輔導形式 輸出成果
第一天 培訓 老師、助理 全體學員 課堂學習，討論，設計，演練，研討等 調整心態，樹立目標，學習營銷方法，技巧，學習照片，討論文檔
第二天 培訓 老師、助理 全體學員 課堂學習，討論，設計，演練，研討等 設計營銷行動方案，分配人員，準備物料
第三天 “二掃五進”外拓實戰+輔導 老師、助理、項目組成員 全體人員 實際外拓掃樓、掃街見客戶，觀察，輔導，教練 客戶檔案表，銷售統計，商機發現表，銷售成績，營銷照片，視頻等參考文檔
第三天晚上 外拓實戰問題總結分析 老師、助理 全體外拓人員 總結分析，討論，強培訓 發現問題，分析解決問題，強化訓練
第四天 “二掃五進”外拓實戰+輔導 老師、助理、項目組成員 全體人員 實際外拓掃樓、掃街見客戶，觀察，輔導，教練 客戶檔案表，銷售統計，商機發現表，銷售成績，營銷照片，視頻等參考文檔
第四天晚上 外拓實戰問題總結分析 老師、助理 全體外拓人員 總結分析，討論，強培訓 發現問題，分析解決問題，強化訓練
第五天 “二掃五進”外拓實戰+輔導 老師、助理、項目組成員 全體外拓人員 實際外拓掃樓、掃街見客戶，觀察，輔導，教練 客戶檔案表，銷售統計，商機發現表，銷售成績，營銷照片，視頻等參考文檔
第五天晚上 外拓實戰問題總結分析 老師、助理 全體外拓人員 總結分析，討論，強培訓 發現問題，分析解決問題，強化訓練
第六天 項目總結表彰 行領導，老師 全體人員 總結表彰 項目總結
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