新三板上市與債券融資策略
――解讀 2013 年資本市場“重頭戲”
——著重介紹非上市（擬上市）公司融資創新實踐
企業債市場2012年空前爆發增長，全年市場共發行企業債484只，發行規模達到6499.31億元，是2009年3252.33億元紀錄的兩倍；值得一提的是，中小企業私募債創新開閘完善了公司債的產品層次，為中小企業帶來又一次資本機遇。
新三板掛牌企業截至2012年12月31日已達200家(累計207家)，總股本55.27億。其中2012年，新三板全年累計掛牌105家，超過過往6年總和，全年成交5.84億元，完成定向增資8.47億元。
“除主板和創業板外，還要發展新三板和區域股權市場、私募企業債，一定要在中國形成科技、創新和資本市場良好的對接機制。”――郭樹清
2013，成長型企業最值得期待的資本盛宴，你準備好了嗎？
于高遠處，觀未來－－頂級專家為您權威解答最前沿、最實戰案例
【學習安排】2013 年3月16-17日 上海交通大學
【學習費用】4600 元/人；9800 元/企業（限3－5人）
【參加對象】
1、高新技術企業、民營企業董事長、總經理及主管投資、財務的高層決策者；
2、金融證券、基金、資產管理、保險、期貨、投資咨詢等金融機構中高層管理人員；
3、私募股權投資基金、會計師事務所及律師事務所高級管理人員等。
【培訓形式】
專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現場咨詢 + 解決方案等互動進行
1、集中面授兩天一夜；含學費、教材費、講義費、教務費等費用）；交通、住宿等費用自理。
2、現場咨詢、互動，并課后提供企業診斷、方案咨詢（差旅費由學員企業提供），有效期為此課程結束后一個月內。
【課程安排】
3月16日 主講專家：張云峰 上海股權托管交易中心 黨委書記、副董事長、總經理
（一）解讀新三板
（二）新三板上市策略
（三）新三板掛牌中的法律問題
3月17日 債券融資實務操作——利用債券類產品為企業融資的方法與途徑
主講專家：傅濤 國泰君安證券董事總經理，是首批在中國證監會注冊的保薦代表人之一
1、短期融資券若干問題：短期融資券的特點；短期融資券發行條件；關于信用評級；關于余額管理；關于融資券的期限；關于融資券發行利率；短期融資券與企業債券、銀行貸款融資的比較
2、企業債券融資若干問題：利用企業債券融資的各項基本要求；利用企業債券融資面臨的核心問題；主要發行條件；企業債券審批及發行上市的程序；發行方案設計
3、公司債券若干問題：公司債券的主要條款；公司債券上市交易；公司債券的發行方式、發行的程序；債券價格的測算、確定；公司債與企業債、短期融資券的區別
4、融資方式比較：債務融資與股權融資的比較；銀行貸款與發行企業債券的比較
5、中小企業私募債熱點問題案例解析：中小企業私募債推出背景與基本概念、市場定位、設計原則、基本要素、發行條件，與其他融資方式比較；企業私募債掛牌流程、轉讓、信息披露；企業私募債對企業 IPO 的影響；目前國外私募債的發展現狀及未來趨勢 |
您的位置：
（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
