中國在經(jīng)歷了"全民PE"的狂熱后，私募股權(quán)投資的同質(zhì)化競爭漸趨激烈，亟待拓展新的投資方向和投資策略。在退出需求的驅(qū)使下，VC/PE漸漸將目光轉(zhuǎn)向新三板（全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)），新三板掛牌為中國VC/PE市場開辟了可靠的退出渠道。上市掛牌快、門檻低、政府百萬補(bǔ)貼達(dá)到“零”投入、融資形式靈活堪稱中國最大的、也是最后的資本盛宴了！被形象的比喻為中小企業(yè)的“印鈔機(jī)”，是未來幾年熱門的造富機(jī)器！
2013年7月2日，25家新三板公司6月26日被證監(jiān)會一次性核準(zhǔn)掛牌申請。6月19日國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議研究確定了八大政策措施。其中一條是：加快發(fā)展多層次資本市場。將中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)試點(diǎn)擴(kuò)大至全國，鼓勵(lì)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)融資發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2012年以來，新三板完成28家掛牌企業(yè)定向增資，總?cè)谫Y額達(dá)到8.99億元，平均市盈率19.64倍。多家研究機(jī)構(gòu)測算2013-2015年，新三板掛牌企業(yè)數(shù)量分別為600家、2015家、4675家，新三板市值分別為1188億元、4030億元、10285億元。
新三板的誕生，為暫時(shí)不符合主板及創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)或等不起排隊(duì)時(shí)間的中小企業(yè)，打通了一條快速融資的渠道！在新三板擴(kuò)容到全國的歷史時(shí)刻，如何把握歷史性的資本市場新機(jī)遇,成為炙手可熱的新三板擴(kuò)容后第一批掛牌企業(yè)獲得投資者的青睞?
如果您的企業(yè)年凈利潤有二百萬且經(jīng)營滿兩年，可以通過新三板掛牌進(jìn)入資本市場，但面對眾多的服務(wù)機(jī)構(gòu)，不知如何選擇能保障掛牌的成功！在
新三板掛牌上市，卻不知如何達(dá)到融資的最終目的！無法實(shí)現(xiàn)品牌提升！無法實(shí)現(xiàn)財(cái)富效應(yīng)！為此，北京大學(xué)匯豐商學(xué)院特為北大匯豐PE班同學(xué)推出新三板創(chuàng)富匯總裁班課程。將邀請全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、證券界大佬、知名券商、會計(jì)師、律師、新三板投資者、VC/PE代表、企業(yè)先鋒組成企業(yè)上市輔導(dǎo)專家組，通過“政策研究—評估企業(yè)—遴選路徑—提升價(jià)值--融匯資源—掛牌創(chuàng)富”的系統(tǒng)過程及外部資源的有機(jī)整合實(shí)現(xiàn)企業(yè)掛牌融資的最終目的！
【定位】
1、良師益友 ：為企業(yè)發(fā)展搶先布局，提供新三板掛牌上市培訓(xùn)、咨詢和系統(tǒng)輔導(dǎo)及服務(wù)！
2、 問診專家：把脈匯診，為企業(yè)制定整體戰(zhàn)略發(fā)展與上市路線圖，優(yōu)勢培育、保障成功掛牌！
3、智囊管家；為企業(yè)有針對性遴選在資本市場與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)發(fā)展最有價(jià)值的專業(yè)機(jī)構(gòu)! 相得益彰！
4、資本紅娘：掛牌后融資，幫助企業(yè)在眾多的投資機(jī)構(gòu)中主動尋找投資者！優(yōu)選有增值資源的資本，助力企業(yè)加速發(fā)展！
【收獲】
收獲一：可參觀全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司，并與市場發(fā)展部、掛牌業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人就全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、發(fā)展思路、市場功能定位、規(guī)則與業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容開展座談互動交流。
收獲二：對接1000家私募基金;同時(shí)有上CCTV<創(chuàng)業(yè)天使>新三板欄目機(jī)會；
收獲三：學(xué)員所在公司經(jīng)申請成為“北京大學(xué)新三板投資俱樂部會員，分享北大企業(yè)家學(xué)員頂級資本與人脈資源;
收獲四：免費(fèi)參加北京大學(xué)新三板投資俱樂部各項(xiàng)公益活動，包括：公益講習(xí)堂、全國巡回講座、資本與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等;
收獲五：免費(fèi)參加北京大學(xué)<企業(yè)上市并購資源班>的舉辦的“北京大學(xué)企業(yè)上市并購公開會診”特約證監(jiān)會前發(fā)審委員及資深業(yè)內(nèi)人士等企業(yè)上市并購管家團(tuán)隊(duì)為確定扶持的企業(yè)免費(fèi)提供上門診斷; 達(dá)到新三板掛牌上市的企業(yè)，簽訂新三板掛牌保障協(xié)議;
收獲六： 增值資源，為企業(yè)做商業(yè)模式梳理與相關(guān)業(yè)務(wù)資源整合。
【課程形式】
一對一討論：由有審核經(jīng)驗(yàn)的證監(jiān)會及交易所原審核人員對企業(yè)進(jìn)行模擬審核;為企業(yè)分析診斷新三板掛牌提供具體路徑意見和掛牌方案包括中介機(jī)構(gòu)篩選等。
主題晚宴： 與資本零距離接觸，學(xué)員材料匯編成冊，至少向1000 家投資機(jī)構(gòu)推介對接百億基金;
【課程安排】
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時(shí)間 |
課程內(nèi)容 |
詳細(xì)介紹 |
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第一天
9:00—12:00 |
主題一：
全面解析新三板政策及掛牌流程 |
新三板最新政策解析
新三板主要的核心制度及市場特點(diǎn)
新三板更鼓勵(lì)什么樣的企業(yè)掛牌？
新三板掛牌有哪些成本？
新三板的備案制跟主板的審核制有何不同？
新三板有哪些創(chuàng)富機(jī)會？掛牌前投資與掛牌后投資的機(jī)會差異？
投資人關(guān)注新三板哪些行業(yè)？篩選標(biāo)準(zhǔn)是什么？
對比主板，新三板的退出渠道有何不同？ |
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第一天
13:30—17:30 |
主題二：
企業(yè)掛牌的財(cái)稅整改籌劃 |
與會計(jì)師事務(wù)所配合，根據(jù)上市要求及早進(jìn)行賬務(wù)檢查及重整，重組中的財(cái)務(wù)與稅務(wù)問題；
新三板掛牌歷史稅務(wù)常見問題及整改措施
企業(yè)股權(quán)架構(gòu)調(diào)整稅務(wù)籌劃
薪酬及分配體系的重新建立
股東個(gè)人所得稅籌劃 |
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第一天晚上 |
主題三：
投融資對接
企業(yè)如何打通資本之路， 成功獲取融資 |
挑選組織20家企業(yè)進(jìn)行融資路演，由公司董事長、總裁進(jìn)行項(xiàng)目路演，簡要介紹自己的企業(yè)名稱、所屬領(lǐng)域、發(fā)展階段、融資額度、市場定位、盈利模式以及未來發(fā)展概要，然后由投資人對企業(yè)方進(jìn)行意向性提問。每家企業(yè)路演6分鐘時(shí)間
30家投資新三板的投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行面對面洽談，幫助企業(yè)獲得資金。
擬邀投資機(jī)構(gòu)：
達(dá)晨投資、東方匯富、深創(chuàng)投、上海科投、紅杉資本中國基金、君聯(lián)投資、基石投資、天堂硅谷投資、華興險(xiǎn)峰、凱鵬華盈創(chuàng)業(yè)投資基金、東方證券投資、高特佳投資、力合清源投資、邦明投資、常春藤資本、天津創(chuàng)業(yè)投資、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、同創(chuàng)偉業(yè)、啟迪創(chuàng)投、淳信資本、永宣創(chuàng)投、聯(lián)和投資、君潤投資等30多家投資基金公司合伙人對企業(yè)商業(yè)模式、融資計(jì)劃、盈利狀況等內(nèi)容進(jìn)行點(diǎn)評； |
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第二天
9:00—12:00 |
主題四：
企業(yè)掛牌的法律關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì) |
新三板企業(yè)掛牌的法律體系及關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)(充分利用優(yōu)惠政策)；
企業(yè)公司架構(gòu)的搭建及重組、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)營，解決法律、公司治理、歷史沿革等問題；
掛牌企業(yè)的法律案例分析。 |
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第二天
13:30—17:30 |
主題五：
新三板上市規(guī)劃實(shí)戰(zhàn) |
新三板掛牌、融資、全方位資本路徑設(shè)計(jì)方案
中介機(jī)構(gòu)在新三板掛牌過程中所起的作用？
如何選擇律師、會計(jì)師、券商及其他中介機(jī)構(gòu)；不同中介機(jī)構(gòu)的合適介入時(shí)間；如何組織及充分利用中介機(jī)構(gòu)的工作
上市工作時(shí)間表的制定、確定專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)場時(shí)間及內(nèi)部各部門任務(wù)列表及時(shí)間要求；
邀請投資機(jī)構(gòu)、證券公司、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)做好上市規(guī)劃，安排專家與企業(yè)一對一面談咨詢，針對大家所關(guān)注的問題答疑解惑，現(xiàn)場做項(xiàng)目與資本的對接。 |
【實(shí)操師資團(tuán)】
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郭憲明 |
中國證監(jiān)會原發(fā)審委委員，參與中國證監(jiān)會上百家企業(yè)的發(fā)行審核工作，財(cái)務(wù)專家 |
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何賢波 |
中國證監(jiān)會原發(fā)審委委員，廣東華商律師事務(wù)所合伙人 |
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姜瑞明 |
中國證監(jiān)會原發(fā)審委委員，北京國楓凱文律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人 |
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神秘講師 |
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司（新三板）在職專家領(lǐng)導(dǎo) |
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周國有 |
博士，深圳證券交易所發(fā)行上市部總監(jiān) |
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巢克儉 |
博士，上海證券交易所發(fā)行上市部總監(jiān) |
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王叁壽 |
漢鼎金融服務(wù)集團(tuán)執(zhí)行總裁，已經(jīng)為520家IPO企業(yè)提供了上市IPO一體化咨詢、IPO可行性診斷咨詢服務(wù)。 |
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陰秀生 |
國泰君安證券副總裁，國泰君安創(chuàng)新投資公司董事長 |
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程曉明 |
博士，西部證券場外市場總部總經(jīng)理，發(fā)表新三板理論研究成果幾十篇 |
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魯先德 |
國信證券股份有限公司場外市場總部總經(jīng)理 |
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陳余慶 |
中山證券投行部總經(jīng)理，保薦代表人 |
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崔平 |
國都證券場外市場部總經(jīng)理 |
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陳麗婭 |
國金證券股份有限公司場外市場董事副總經(jīng)理 |
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張濤 |
銀河證券投行部總經(jīng)理 |
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任善國 |
財(cái)通證券場外市場總經(jīng)理 |
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林棟 |
東方花旗證券場外市場總經(jīng)理 |
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史金鵬 |
長城證券有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理，保薦代表人 |
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王漢齊 |
北京市大成律師事務(wù)所高級合伙人，北京市律師協(xié)會證券法律專業(yè)委員會委員 |
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張子周 |
利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所合伙人 |
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馬靜 |
天健會計(jì)師事務(wù)所高級合伙人 |
【課程對象】
1、有意新三板掛牌融資的中小企業(yè)董事長、總經(jīng)理、股東及高管；
2、企業(yè)中負(fù)責(zé)證券事務(wù)、法律事務(wù)的人員;
3、各級政府的金融辦、上市辦、中小企業(yè)局、各園區(qū)等部門負(fù)責(zé)人;
4、各類協(xié)會、商會負(fù)責(zé)人;投行等金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人;
【參課方式】資格審核制：由公司上市并購新三板課題組專家對報(bào)名企業(yè)進(jìn)行審核，符合條件參加公開課并享受各項(xiàng)服務(wù)，同時(shí)有機(jī)會簽訂新三板掛牌上市保障協(xié)議。
【開課地點(diǎn)】北京大學(xué)英杰交流中心
【費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)】
學(xué)費(fèi)29800元/人（含學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、教學(xué)管理、證件費(fèi)），北大匯豐PE班學(xué)員企業(yè)19800元/人。
本課程循環(huán)開課;每個(gè)月開班一次(名額滿達(dá)到30家企業(yè)立即開班，由董事長帶隊(duì)，每家企業(yè)可二人)，每次兩天一晚。
教務(wù)組提供住宿信息，學(xué)員自主選擇，費(fèi)用自理。
【收款帳號】
戶 名：北京大學(xué)深圳研究生院
開戶行：工商銀行北京海淀西區(qū)支行營業(yè)部
帳 號：0200 00451908 8131 293 |
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