隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，理財規(guī)劃師已經(jīng)成為一種專門行業(yè)，專業(yè)的理財規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計，我國金融理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，嚴(yán)重的缺口導(dǎo)致理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一。金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認(rèn)證的需求也日益迫切，具備理財規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人士，尤其是取得中華人民共和國職業(yè)資格的理財規(guī)劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。
一、主辦單位：南京仁人培訓(xùn)中心（國家理財規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）
二、培訓(xùn)目標(biāo)
●全面掌握理財規(guī)劃的基本知識和實際操作技能；
●系統(tǒng)傳授國際先進(jìn)的理財規(guī)劃專業(yè)工具；
●傳播規(guī)范的現(xiàn)代國際理財服務(wù)理念；
●培養(yǎng)一大批既懂國際規(guī)則又具備高超理財技能的高級人才。
三、報考對象
1、銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
6、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師等。
四、培訓(xùn)收益
1．通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握國際綜合理財?shù)睦砟睢⒓夹g(shù)和專業(yè)工具！
2、獲得《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，縱橫金融職場，開拓事業(yè)前程！
3、自然進(jìn)入一個金融界專業(yè)交流平臺，心靈互動、交流信息、互助合作、擴(kuò)展商機(jī)！
4．把握實業(yè)資源和金融資源，為您的事業(yè)發(fā)展增添飛翔的雙翅！
五、報考條件
1、助理理財規(guī)劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
2、理財規(guī)劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）具有大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本業(yè)工作4年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
六、培訓(xùn)考試及認(rèn)證
全國統(tǒng)考，每年5月、11月進(jìn)行統(tǒng)考，共設(shè)3個考試科目。理論知識考試采用閉卷筆考試方式，使用標(biāo)準(zhǔn)答題卡；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。 按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發(fā)全國通用的《中華人民 共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一頒發(fā)，全國通用。
七、培訓(xùn)特色
1、國際課程，本土特色：借鑒國際CFP的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，充分結(jié)合國內(nèi)的實際情況，精選大量國內(nèi)的實踐案例，由具有從業(yè)及授課經(jīng)驗的著名高校金融專家、學(xué)者以及社會各界知名理財專家、資深實戰(zhàn)專家授課。
2、互動式教學(xué)：培訓(xùn)以講授知識與體驗式學(xué)習(xí)相結(jié)合；講授知識框架、案例研究、項目分析、小組討論和問題解答；邀請國內(nèi)知名學(xué)者和商界精英分享成功經(jīng)驗。
3、緊密結(jié)合實踐：可根據(jù)學(xué)員的需求有針對性地設(shè)計培訓(xùn)方案，強(qiáng)化在理財規(guī)劃方面的知識和技能，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告額度能力和個人金融營銷的能力。
八、培訓(xùn)考試時間
培訓(xùn)時間：常年開班
考試時間：2008年5月中旬,11中旬
九、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含：報名費(fèi)、教材資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、考試費(fèi)、評審費(fèi)、證書費(fèi)等）
1、助理理財規(guī)劃師（三級） 3800元
2、理財規(guī)劃師（二級） 6800元
十、報名事項
1、報名提交資料
（1《國家職業(yè)資格鑒定審批表》
（2）身份證、學(xué)歷證書、專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書原件及復(fù)印件（原件審驗后退回）；
（3）從事專業(yè)工作年限證明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4張。
2、報名時間：周一至周六 8:30—18:00 |
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