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國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識、助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力、理財規(guī)劃師專業(yè)能力。

培訓目的：

國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓課程是根據(jù)勞動和社會保障部國家職業(yè)標準要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。

授課時間：一周至四周

適應對象：

1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業(yè)務人員、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)人員技能提升、銀行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。

2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、證券業(yè)人員技能提升、證券業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。

3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理、保險業(yè)人員技能提升、保險業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育。

4、基金、信托公司理財培訓。

理財規(guī)劃師基礎知識培訓課程大綱

一、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識考試大綱解析

二、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識考試題型解析

三、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試學習與應試技巧

四、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格職業(yè)規(guī)劃

五、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師基礎知識精講培訓大綱

（一） 理財規(guī)劃基礎

（二） 財務與會計

（三） 宏觀經(jīng)濟分析

（四） 金融基礎

（五） 稅收基礎

（六） 理財規(guī)劃法律基礎

（七） 理財計算基礎

（八） 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求

授課時間：一周

助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓課程大綱

一、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析

二、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析

三、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試學習與應試技巧

四、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格職業(yè)規(guī)劃

五、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓大綱

（一） 現(xiàn)金規(guī)劃

（二） 消費支出規(guī)劃

（三） 教育規(guī)劃

（四） 風險管理和保險規(guī)劃

（五） 投資規(guī)劃

（六） 退休養(yǎng)老規(guī)劃

（七） 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

授課時間：一周

理財規(guī)劃師專業(yè)能力培訓課程大綱

一、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試大綱解析

二、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力考試題型解析

三、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試學習與應試技巧

四、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格職業(yè)規(guī)劃

五、國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試培訓：理財規(guī)劃師專業(yè)能力精講培訓大綱

（一） 風險管理和保險規(guī)劃

（二） 投資規(guī)劃

（三） 稅收籌劃

（四） 退休養(yǎng)老規(guī)劃

（五） 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

（六） 綜合理財規(guī)劃

授課時間：一周

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