● 課程背景
投資理財概念已經深入人心，所有的金融機構都開辟了品種多樣的理財業務，成千上萬的企業、個人和家庭都在嘗試通過理財保有和增加自己的財富。理財熱的背后是全球資本過剩、企業贏利機會減少、人們對未來存在擔憂/憧憬。
當大量的組織和個人都重視投資理財時，投資理財的機會也就大量地被創造了出來：股票市場的機會，債券市場的機會，基金市場的機會，期貨市場的機會，房地產市場的機會、衍生金融工具市場的機會、資本資產市場的機會……然而，當今世界充滿了變數——機會在快速地出現也在快速地波動，當資本快地集結于某一細分市場時，那里的機會陡增，與此同時也潛伏著巨大的風險！機會最多之時從來就是風險最大之時！投資機會還將趨于更多，投資風險必將趨于更大！面對眾多的機會，如何選擇投資策略和方法組合，從而降低風險、實現更加精明地理財，是許多企業和個人正在求解的一個問題。
此外，無論是國內的投資者還是投資市場均處在一個相對封閉地環境中。國內投資市場和國外投資市場將有哪些異同，國內的投資市場正在以怎樣的趨勢向哪個方向發展，國內的機構投資者和個人投資者應該建立怎樣的投資視野和能力體系？也是國內的企業組織和個人迫切需要了解的。
● 課程收益
→ 通過本課程的學習，學習者將全面地了解到全球最新投資理論（系統的概念、多樣投資組合策略、回報和風險的分析技術、價值的評估技術）。
→ 通過本課程的學習，學習者將清晰地看到各細分金融市場（貨幣、債券、股票、基金、房地產、衍生金融工具、資本資產等）最新發展狀況和趨勢，以及中國投資市場和西方投資市場的區別。
→ 大量地投資案例分析，將使學習者迅速地了解、掌握操控各類投資活動的時機、策略、技術和方法。
→ 本課程還將針對普遍的企業和個人在投資過程中存在的思維盲區和心理問題給出解決方案。
● 培訓費用：4800元/人（含教材、課間茶點費）
● 時間地點：2008年5月10-11 深圳 2008年17-18日 深圳
● 培訓對象
→ 企業董事長、總經理等管理高層
→ 企業財務人員、投融資經理
→ 各類金融機構理財人員
→ 試圖在單一或多樣的投資市場取得更高回報的個人投資者
● 課程大綱
第一部分：金融市場總格局和發展趨勢
金融市場概念
金融市場分類
-集資市場與交易市場
-證券市場與場外交易市場
-貨幣市場與資本市場
-現金市場與金融衍生工具
金融媒介現象及新發展
-直接投資
-間接投資
-金融體系的參與者
證券及資金的供應
-債券市場——可供借貸的資金市場
-證券市場——證券及金融工具的供求
投資規劃的七個基本步驟
-前提條件
-設定投資目標
-制定投資計劃
-評估投資工具
-選擇合適的工具
-建立分散化的投資組合
-評估投資組合
第二部分：投資回報和投資風險
投資收益率的決定因素
貨幣的時間價值
預期通貨膨脹率
風險溢價
-經營風險
-財務風險
-市場風險
-政治風險
-經濟風險
系統風險與非系統風險
回報率/收益率計算方法
投資者對風險的態度
-進取型
-風險中立型
-風險抗拒型
選擇投資的原則
第三部分：貨幣市場
貨幣市場工具
同業折借市場
短期證券市場
政府短期票據
回購協議
大額可轉讓存單
銀行承兌匯票
商業票據
第四部分：股票價值評估
股票理論價格
基本估價模型
股利比例增長模型
每股盈利估價法
資產價值法
投票市場指數
如何購買中國概念股
價格加權指數
加權平均指數
第五部分：投資分析
宏觀經濟分析
-經濟周期
-利率變化
-物價變動
-貨幣供應量
-三種指標
行業分析
-初始階段
-成長階段
-成熟階段
-下滑階段
-周期性行業
-增長性行業
公司分析
-盈利狀況
-股利政策
-經營管理變動
-重大人事變動
分析技術
市場指標
第六部分：債券價值評估
債券的概念
債券的特點
債券分類
債券的內容
各類債券評估
影響債券價格的因素
債券投資
債券收益率分析
債券信用評級
債券價格評估
債券風險分析
利率風險分析
利率期限結構
債券發行條款及流通性
優先股評估
第七部分：財務報表分析
會計的概念和原則
財務報表
財務比率分析
五種財務比率
流動性比率/變現比率
資產管理比率/經營能力
評估內部變動性
財務杠桿比率
盈利能力比率
市場價值比率
財務比率的計算
財務比率的局限性
評估股利增長模型
評估股利增長率
評估技巧
第八部分：衍生金融工具
金融衍生工具的種類
-掉期
-預托證券/存托憑證
-遠期合約
-期貨合約
-期權
-認股權證
期貨合約分類
期貨合約的內容與特點
期貨合約的盈虧
保證金制
分割機制
期貨合約的功能
期貨合約的交易機制
期權合約的基本內容和種類
期權合約的風險與收益
期權合約的交易方式
認投權證
-股本認股權證
-備兌證股權證
-衍生認股權證
-無抵壓認股權證
-交易技術
第九部分：投資基金
基金介紹
投資基金的優點
基金監管模式
基金收費
基金的種類
基金經理投資手法比較分析
新手如何選擇首只基金
看基金銷售說明書的學問
衡量基金表現數據分析
定期儲投
市場趨勢分析
定期供款儲蓄計劃的好處
投資基金的風險分析
平均成本法
第十部分：投資房地產
投資房地產的優點
投資房地產的缺點
房地產投資特征
房地產投資方式
房地產投資分類
房地產投資策略選擇
房地產融資
住房投資的交易成本
住房投資的交易要素
住房投資的交易評估
住房投資分析
期房投資策略選擇
投資二手房
如何從拍賣會上淘房
如何選擇抵壓貸款
交易成本構成與控制
投資媒介
投資風險評估
第十一部分：投資組合策略
分散投資
分散投資的策略選擇
投資組合預期收益率分析
分析方法
證券投資的有效組合策略
無風險投資與證券組合
分析模型
無風險資產與證券投資
第十二部分：資本資產定價和市場假設
資本市場線
資本資產定價模型
證券特證線
資本資產價格模式
弱勢市場效率假說
半強勢市場效率假說
強勢市場效率假說
● 主講老師--鄭建基先生（ K. K. Chang）
來自香港,鄭先生畢業于香港中文大學，英國赫爾大學修畢工商管理碩士（財務及投資）。鄭先生已獲取的專業資格包括特許財務策劃師(FChFP)、英國財務會計師（AFA），核淮風險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔任財經部主管，及在南華早報財經網站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創立駿陸控股，主力發展網上及多媒體財經節目及投資者教育，該公司于2002年在香港創業板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財經節目超過六年，現在是上海交通大學、廣州華南理工大學、北京對外經易大學、香港生產力促進局、香港管理專業協會等著名教育機構《投資策劃》課程的特聘導師。而在企業培訓方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。 |
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