Registered Financial Planner (RFP)
注冊財務策劃師（RFP）國際資格認證
福建地區(qū)認證培訓班招生簡章
一、RFP簡介
美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產生，于80年代正式成立了名為“國際財務策劃協(xié)會”的國際組織，目前在全球共有約15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構。其會員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等國家和地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。
財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃，投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務。在國外，財務策劃服務已不是一個新生事物，20世紀70年代，財務策劃首先出現(xiàn)在美國，繼而在國際盛行，而今在許多國家已經幾乎深入到每一個家庭或個人。
現(xiàn)時的財務策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會計，法律事務所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環(huán)境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
二、培訓對象
1.具有專業(yè)資格認證者，如國家勞動社保部理財規(guī)劃師CFP、AFP等；
2.銀行個人業(yè)務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
3.保險公司的培訓經理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
4.證券公司的投資理財顧問和客戶經理；
5.基金公司銷售經理、客戶服務人員, 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
6.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員（注冊會計師、律師）；
7.其他在個人，家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；
三、認證考試
順利完成全部課程的學員，參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過后，由美國注冊財務策劃師學會頒發(fā)《國際注冊財務策劃師》資格證書。
四、課程設置
國際理財專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎上，結合考試內容，以使學員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務能力。
◆ RFP-CN01財務策劃基礎（Foundation of Financial Planning）
◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）
◆ RFP-CN03保險計劃（Insurance Planning）
◆ RFP-CN04稅務及退休計劃（Tax ＆ Retirement Planning）
◆ RFP-CN05財務策劃實務與策略（Advanced Financial Planning）
五、RFP統(tǒng)一考試具體規(guī)定
1. 考試科目：《財務策劃基礎》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務及退休計劃》、《高級
財務策劃》等五科。
2. 考試類型：選擇題與簡答題。總分100分。
3. 試題語言：中文。
4. 及格標準：每科均需60分通過，成績五年內有效并永久存檔。
5. 取得中華人民共和國人力資源社會保障部理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書或中國金融標準委員會AFP
CFP者，可申請免考兩門。
六、報名方式
1.填寫報名表格；
2.兩寸彩色登記照片4張；
3.身份證、最高學歷與職稱證書復印件；
4.將申請表格相關文件交給福建管理中心—博思達機構金融事業(yè)部。
七、增值服務
1. 優(yōu)秀學員將受聘博思達理財師專業(yè)團隊，開展理財咨詢、培訓等服務；
2. 不定期參加博思達理財師沙龍，開展聯(lián)誼、交流、戶外拓展等活動；
3. 優(yōu)秀學員將有機會獲得博思達金融教育獎學金；
4. 學員或企業(yè)將免費享有金融業(yè)人才推介服務。 |
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（本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業(yè)內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
