一、招生背景：
經(jīng)濟(jì)形態(tài)的雙軌制要求我們掌握兩種經(jīng)濟(jì)形態(tài)下的知識，經(jīng)濟(jì)體制動態(tài)轉(zhuǎn)變要求我們不斷地更新知識，完善知識結(jié)構(gòu)，改變經(jīng)營理念，開拓國際化戰(zhàn)略思維能力。外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院于2011年1月舉辦金融學(xué)碩士財務(wù)策劃師方向周末課程班。
RFP是“注冊財務(wù)策劃師”（Registered Financial Planner）的簡稱，財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人或企業(yè)的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問、以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。
注冊財務(wù)策劃師資格名銜授予機(jī)構(gòu)是英國國際財務(wù)策劃師公會（IARFP）, 總部設(shè)立在英國倫敦，是全球范圍頒授注冊財務(wù)策劃師資格名銜的專業(yè)機(jī)構(gòu)，也是最早制定并頒布注冊財務(wù)策劃師（IRFP）職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的團(tuán)體之一。目前除英國外，RFP會員遍布全球80多個國家和地區(qū)，包括在中國大陸已擁有6000多名會員。目前，具備國際財務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，已被列為國家緊缺人才培訓(xùn)工程，可見該職業(yè)是“全球第一黃金職業(yè)”。
注冊財務(wù)策劃師如醫(yī)生、律師一樣，是國際上公認(rèn)的專業(yè)資質(zhì)。區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財務(wù)人員，注冊財務(wù)策劃師專注于個人和企業(yè)資產(chǎn)的保值、增值，并通過投融資運作、稅務(wù)策劃、風(fēng)險管理、上市并購等手段實現(xiàn)資本目標(biāo)，被稱為21世紀(jì)的“資本管家”。 據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)財務(wù)策劃人才缺口超過300萬。已被國家人事部門列為緊缺人才之首。在國外，財務(wù)策劃師年收入達(dá)到50萬美元，是超越 MBA、CPA的“全球第一黃金職業(yè)”。獲得RFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質(zhì)！
二、培養(yǎng)目標(biāo)
依托對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)雄厚的金融學(xué)科教學(xué)力量，匯集國內(nèi)外一流教授資源和金融界專家資源，以學(xué)習(xí)理論知識和提高實踐能力為目標(biāo)，學(xué)位基礎(chǔ)課重點掌握金融學(xué)專業(yè)理論知識，應(yīng)對申碩國家考試；專業(yè)課程重點強(qiáng)調(diào)金融投資實踐應(yīng)用，以“注冊財務(wù)策劃師（RFP）”的必考科目為教學(xué)藍(lán)本，幫助學(xué)員在最短時間內(nèi)拿到全球“全球第一黃金職業(yè)”RFP證書。最終培養(yǎng)具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風(fēng)險管理等能力，成為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高層次專業(yè)管理人才。
三、課程設(shè)置
1 、公共必修課：
（1）微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) （2）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) （3）社會主義經(jīng)濟(jì)理論
（4）貨幣銀行學(xué) （5）國際經(jīng)濟(jì)學(xué) （6）財政學(xué)
2、專業(yè)課程（注冊財務(wù)策劃師課程）：
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模塊設(shè)置 |
模塊釋義 |
課程設(shè)置 |
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模塊一
財務(wù)策劃概論 |
幫助學(xué)員熟悉財務(wù)策劃學(xué)習(xí)工具和方法，掌握財務(wù)分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象征與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。 |
財務(wù)策劃概念 財務(wù)策劃實施綱要 評估風(fēng)險容忍度 投、融資策劃與風(fēng)險控制 |
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模塊二
財務(wù)策劃實務(wù) |
教授學(xué)員更實用的財務(wù)策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業(yè)的資訊來源與客戶溝通能力，同時提升學(xué)員市場調(diào)研及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析與方案比選能力。 |
財務(wù)分析與預(yù)算管理 現(xiàn)金及債務(wù)策劃 企業(yè)投資與融資 企業(yè)并購與重組 企業(yè)營運資金 |
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模塊三
稅務(wù)策劃及財務(wù)管理 |
幫助學(xué)員掌握稅務(wù)策劃的原理與過程，了解最新稅務(wù)籌劃的方法與空間，培養(yǎng)非財務(wù)因素的稅務(wù)策劃意識。 幫助學(xué)員掌握稅務(wù)策劃的原理與過程，了解最新稅務(wù)籌劃的方法與空間，培養(yǎng)非財務(wù)因素的稅務(wù)策劃意識。 |
企業(yè)財務(wù)管理環(huán)境 財務(wù)規(guī)劃與控制 籌資管理 資本金籌資 負(fù)債籌資 政策對稅務(wù)的計劃 企業(yè)財務(wù)管理環(huán)境 財務(wù)規(guī)劃與控制 籌資管理 資本金籌資 負(fù)債籌資 政策對稅務(wù)的計劃 |
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模塊四
融資策劃 |
給予學(xué)員更開闊的融資視野，審視自身企業(yè)所處環(huán)境和融資空間，并相應(yīng)制定切實有效的融資策略。 |
如何策劃融資 私募股權(quán)基金運作 創(chuàng)業(yè)版、第三版上市 項目融資商業(yè)計劃書制作 海外融資與并購 如何進(jìn)行項目包裝 |
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模塊五
投資策劃 |
加深學(xué)員對投資領(lǐng)域的理解和提高學(xué)員的投資分析能力和素養(yǎng)。通過學(xué)習(xí)，學(xué)員將會熟知基本金融理念，如貨幣的時間價值，財務(wù)報告的作用，以及股東權(quán)益的概念。 |
風(fēng)險與分散投資模式 國、內(nèi)外證劵與債務(wù)市場 資產(chǎn)配置 金融衍生工具 投資組合理論 資本結(jié)構(gòu)與杠桿 證券操作實務(wù) 風(fēng)險投資及私募股權(quán)投資 |
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模塊六
保險策劃與風(fēng)險管理 |
幫助學(xué)員掌握保險策劃的應(yīng)用性理論和實務(wù)工具，同時通過學(xué)習(xí)掌握大量行業(yè)數(shù)據(jù)，運用科學(xué)的計算工具，將經(jīng)濟(jì)學(xué)原理與數(shù)學(xué)模型結(jié)合，進(jìn)行科學(xué)合理的定量分析，預(yù)測項目未來的風(fēng)險，為項目做出科學(xué)的投資與管理決策。 |
風(fēng)險管理概述 企業(yè)財產(chǎn)保險策劃 家庭財產(chǎn)保險策劃 人身保險策劃 運輸貨物保險策劃 團(tuán)體信用人壽保險 |
注：注冊財務(wù)策劃師會員或?qū)W員只需修讀6門學(xué)位課程即可申請碩士學(xué)位。
四、課程特色
權(quán)威的國際認(rèn)證：IRFP培訓(xùn)是權(quán)威的認(rèn)證，受到了國際、國內(nèi)的廣泛認(rèn)可，與很多知名的協(xié)會或院校都簽署了互惠認(rèn)可協(xié)議。
強(qiáng)大的師資陣容：師資主要來自注冊財務(wù)策劃師公會及業(yè)內(nèi)權(quán)威的、實戰(zhàn)派理財專家、顧問和教授，均擁有15年以上財務(wù)策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗，眼光獨到，別具風(fēng)格，生動活潑，極富實用性和吸引力。
先進(jìn)的教學(xué)模式：整個課程通過案例研究和項目分析、研討，為學(xué)員提供資本運作、財務(wù)策劃、稅務(wù)策劃及企業(yè)與個人理財?shù)阮I(lǐng)域的專業(yè)知識。理論+實戰(zhàn)案例+方案規(guī)劃研討，互動授課，突出實踐與應(yīng)用。邊學(xué)、邊練、邊制定財務(wù)規(guī)劃方案。
廣闊的資源平臺：享受RFP分布廣泛的會員網(wǎng)絡(luò)，可參加IARFP公會組織的“金領(lǐng)會”論壇和聯(lián)誼活動，及時獲得大量的理財資訊，有機(jī)會到大型企業(yè)、香港及海外著名金融機(jī)構(gòu)參觀、考察和實踐；還可參加學(xué)校的講座、論壇及沙龍活動，擴(kuò)大人脈。
五、學(xué)制與學(xué)費
1、學(xué)制：2年 ，隔周周末（六、日）上課。
2、學(xué)費：29800元（含資料費），學(xué)費不包 含申請金融學(xué)碩士學(xué)位的相關(guān)費用，學(xué)習(xí)期間舉辦研討會及會員活動另收費用。
3 、開學(xué)后兩周內(nèi)申請退學(xué)，退還所有費用，開學(xué)兩周以后不予退學(xué)。
六、招生對象及條件：
1 、本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位，希望繼續(xù)申請碩士學(xué)位的或具有注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFP會員或?qū)W員資格；
2、 大專以上學(xué)歷或具財務(wù)或金融中級以上職稱或具有注冊財務(wù)策劃師協(xié)RFP會員或?qū)W員資格。
七、報名方式：
符合條件者免試入學(xué)。
1、索取并填寫研究生課程班報名登記表；
2、提供本人身份證原件與復(fù)印件一份、最高學(xué)歷和學(xué)位證書原件與復(fù)印件一份；
3、提交1 寸免冠照片4 張，二寸2 張；
4、交付報名費200元；
5、學(xué)校對報名人員進(jìn)行初步資格審查合格后，發(fā)放錄取通知書。
八、證書與學(xué)位：
1 、研究生課程班的學(xué)員，完成“課程設(shè)置”中所規(guī)定的課程并考試（考核）成績合格者即可結(jié)業(yè)。
2、結(jié)業(yè)學(xué)員獲加蓋校長簽名章、學(xué)校鋼印和紅章的《對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生課程進(jìn)修班 結(jié)業(yè)證書》。
3 、符合申請碩士學(xué)位條件的學(xué)員（取得國家承認(rèn)學(xué)士學(xué)位）可按我校有關(guān)規(guī)定申請對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
4 、申報參加國際財務(wù)策劃師公會（IARFP）安排的全國統(tǒng)一考試通過，國際財務(wù)策劃師協(xié)會公會（IARFP）頒發(fā) 《注冊財務(wù)策劃師（IRFP）》資格證書，成為其正式會員。
5、可申請獲得人保部頒發(fā)的《高級財務(wù)策師》高級職業(yè)等級證書。
6、可申報取得 英國注冊財務(wù)會計師AFA資格。 |
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