【項目宗旨】為大中型國有企業(yè)、民營企業(yè)、金融機構(gòu)、政府以及其他相關(guān)機構(gòu)提供系統(tǒng)的金融理論課程，并針對不同的金融領(lǐng)域配合實際案例，為企業(yè)、政府的投融資決策提供借鑒
【招生對象】民營企業(yè)、國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人或高級管理人員；上市公司、銀行、保險、期貨及律師事務(wù)所等企業(yè)中高級管理人員；各級政府負責投融資的官員；與金融業(yè)相關(guān)的其他機構(gòu)的高級管理人員。
【學習日程】學制1年，每兩個月集中學習4天，共6次課。
【學習費用】66,000元人民幣(包括主講人授課費、教學管理費用，不包括學員的交通費、食宿費用等)。
【課程設(shè)置】
一：國際金融基礎(chǔ)課程
1、金融基礎(chǔ)理論
貨幣的時間價值，現(xiàn)值、終值等基本概念
DCF方法及其衍生公式
常見的金融模型：永續(xù)模型、階段模型 2、國際金融概述
金本位、美圓本位與布雷敦森林體系
進出口金融（國際匯率與利率）
國際金融體系的發(fā)展趨勢
3、貨幣銀行學概述
貨幣的微觀、宏觀功能和效用
貨幣制度和政策、供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮
中國金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展的理論與實踐 4、金融業(yè)的風險與控制
現(xiàn)代商業(yè)銀行如何控制信用風險和運作風險
商業(yè)銀行信用評級體系和模型分析
Moody、S&P的商業(yè)模式
5、戰(zhàn)略管理
戰(zhàn)略管理基礎(chǔ)理論
5Ps、SWOT戰(zhàn)略分析工具
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與資本運作 6、公司財務(wù)
公司財務(wù)基礎(chǔ)理論
公司戰(zhàn)略與資本運作（商業(yè)模式與投資價值）
戰(zhàn)略投融資，兼并收購和重組，案例分析
二：私募股權(quán)市場投融資 （非公開資本市場操作）
1、私募股權(quán)投資
什么是私募股權(quán)投資？
Angel、VC、PE、BO、SI的差別
企業(yè)生命周期與私募股權(quán)投資周期
國際上主流的私募股權(quán)投資機構(gòu) 2、私募股權(quán)投資的運作模式
RELP與私募股權(quán)投資
私募股權(quán)投資的運作過程（募集、設(shè)立、投資、管理與退出）
私募股權(quán)投資的組織形式（如何成為專業(yè)的GP和LP）
私募股權(quán)投資的離岸架構(gòu)
3、私募股權(quán)投資的投資
項目的篩選標準
如何進行盡職調(diào)查、法律調(diào)查與財務(wù)審計？
如何設(shè)計合理的交易結(jié)構(gòu)？如何利用衍生金融工具？
獲利退出的渠道設(shè)計 4、企業(yè)股權(quán)融資的操作模式
為什么要與私募股權(quán)投資合作？
選擇什么樣的投資伙伴？
企業(yè)在私募股權(quán)融資中需要注意的問題，如何規(guī)避惡意收購？
創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何獲得風險投資？
5、企業(yè)股權(quán)融資的技術(shù)問題
私有企業(yè)如何利用私募投資改善公司治理結(jié)構(gòu)？
國有企業(yè)如何通過私募投資進行改造？MBO、LBO與ESOP
資本預(yù)算、企業(yè)交易結(jié)構(gòu)、海外架構(gòu)設(shè)計
編制商業(yè)計劃書、財務(wù)測算需要注意的問題 6、私募融資與上市
國內(nèi)架構(gòu)與海外架構(gòu)的差別
國際資本市場比較
CFO在私募與上市過程中的工作職責
如何選擇一個好的財務(wù)顧問？
7、私募股權(quán)投資熱點
清潔技術(shù)與健康產(chǎn)業(yè)
可再生能源（風能、太陽能、生物質(zhì)能）
中國優(yōu)勢的消費品行業(yè)
業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新企業(yè) 8、中國風險投資發(fā)展與政策
中國風險投資發(fā)展歷史
中國私募股權(quán)投資面臨的宏觀政策環(huán)境
目前可行的風險投資模式
私募融資對中國經(jīng)濟發(fā)展的重要性
私募股權(quán)投資案例分析
三：上市投融資 （一級公開資本市場操作）
1、投資銀行業(yè)務(wù)概述
什么是投資銀行？
投資銀行業(yè)務(wù)（IBD、ECM、S&T)
如何進行債權(quán)融資與股權(quán)融資？
投資銀行與商業(yè)銀行的差異 2、公開資本市場融資
選擇發(fā)行股票還是債券？
PO與IPO
如何選擇證券發(fā)行的市場？
什么是A股、B股、H股、紅籌股？什么是N股、ADR？
3、股票公開發(fā)行程序
上市所需文件的制備
上市流程（上市前、上市、上市后）
預(yù)路演、路演、反向路演
詢價、簿記、定價 4、全球資本市場格局
美國、歐洲、香港、日本、新加坡的市場
金融證券業(yè)的市場參與者
全球資本市場的變革趨勢
5、全球創(chuàng)業(yè)板市場
中國私營企業(yè)如何在最短的時間上市？
美國NASDAQ；倫敦AIM；香港二板；新加坡GEM
中國的中小板上市規(guī)則與操作流程
如何利用中國的創(chuàng)業(yè)板？ 6、收購與兼并
收購與兼并的理論基礎(chǔ)
跨國并購交易的會計處理技術(shù)
協(xié)議收購與二級市場收購；善意收購與惡意收購
規(guī)避惡意并購的方法（毒丸計劃、黃金降落傘……）
【師資介紹】
海 聞 教授、博士生導(dǎo)師，美國加利福尼亞大學（戴維斯）經(jīng)濟學博士，北京大學副校長、北京大學匯豐商學院院長，中國經(jīng)濟學年會理事長 ，研究領(lǐng)域：國際經(jīng)濟學、發(fā)展經(jīng)濟學。
樊 綱 博士、教授、博士生導(dǎo)師。中國社會科學院經(jīng)濟學博士、哈佛大學訪問學者、法國奧弗 `涅大學 榮譽博士。北京大學匯豐商學院教授、博士生導(dǎo)師。中國經(jīng)濟體制改革研究會副會長，中國改革研究基金會理事長，國民經(jīng)濟研究所所長，中國(深圳)綜合開發(fā)研究院院長。研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學、制度經(jīng)濟學。
張化成 博士、副教授，美國麻省理工學院經(jīng)濟學博士，北京大學匯豐商學院副院長、副教授。研究領(lǐng)域：能源經(jīng)濟學、金融學、應(yīng)用計量經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學。
魏 煒 博士、副教授，華中科技大學管理科學與工程博士，北京大學匯豐商學院副院長、副教授、研究領(lǐng)域：商業(yè)模式設(shè)計、戰(zhàn)略管理、組織經(jīng)濟學。
金巖石 博士、南開大學經(jīng)濟學博士，北京大學匯豐商學院兼職教授，國金證券首席經(jīng)濟學家。研究領(lǐng)域：投資行為學、投資學、衍生金融證券。
張 介 博士、教授、博士生導(dǎo)師,普渡大學金融學博士,北京大學匯豐商學院兼職教授,香港大學金融學教授、博士生導(dǎo)師，香港大學商學院院長.研究領(lǐng)域：投資學，衍生金融證券，國際金融，共同基金，金融經(jīng)濟學。
宋 敏 博士、教授。俄亥俄州立大學經(jīng)濟學博士，北京大學匯豐商學院兼職教授。香港大學經(jīng)濟學教授，北京大學匯豐金融研究院執(zhí)行院長。研究領(lǐng)域：金融經(jīng)濟學、銀行監(jiān)管、金融衍生品及宏觀經(jīng)濟學。
歐陽良宜 副教授，中華人民共和國發(fā)展和改革委員會PE課題組副組長。北京大學經(jīng)濟學院金融系，歐陽良宜先生現(xiàn)任教于北京大學經(jīng)濟學院金融系副教授，同時擔任北京大學金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員，中華人民共和國發(fā)展和改革委員會PE課題組副組長，并曾獲國家教育部頒發(fā)的香港大學—太古博士獎學金（HKU-Swire Doctoral Scholarship）。
郎咸平 香港中文大學首席教授，著名的世界級公司治理專家
張?zhí)諅?nbsp; 博士，清華大學經(jīng)濟管理學院教授，兼任國際工商管理教研室、國際金融與財務(wù)教研室主任，國家外匯管理局外匯政策顧問，曾任清華大學校長辦公室副主任。畢業(yè)于清華大學，獲博士學位，香港中文大學、麻省理工大學訪問學者。 |
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